Het gaat over meester Frans die een groot geheim bij zich draagt: hij verandert namelijk dikwijls in een kikker. Om weer terug te veranderen in een mens moet hij simpelweg een vlieg opeten. Op zich is dit allemaal geen ramp, ware het niet dat directeur Stork óók een geheim bij zich draagt. Hij verandert geregeld in een Ooievaar en wordt weer mens door het eten van… een kikker. Het is van groot belang dat de geheimen geheim blijven. De kinderen moeten daarbij helpen. Maar of dat lukt?

De voorstelling is een visueel feestje, met een groot doekendecor, projecties, poppen en schuimpruiken nemen we het publiek mee in dit wonderlijke verhaal waarin we erachter komen dat wellicht iedereen wel een diertje in zich heeft.